Toolkit Dga-pensioen 2015

In de komende maanden zal de pensioenovereenkomst moeten worden aangepast, in elk geval met de wijzigingen per 1 januari 2015. Om u tijd te besparen bij advisering over dga-pensioen, heeft de vakredactie van Licent Academy in samenwerking met pensioenspecialisten de Toolkit dga-pensioen 2015 samengesteld.

 

Inhoud

1. Cliëntenbrief en infomemo's

2. Vragenformulier intakegesprek (word-bestand, 6 blz. A4)

3. Tools voor advisering over dga-pensioen

- Checklist adviestraject dga-pensioen (word-bestand, 3 blz. A4)

- Praktisch overzicht voorzien in dga-pensioen (pdf, schematisch overzicht 1 blz. A4, vergelijkingen 5 blz. A4, toelichting 15 blz. A4)

- Checklist dga pensioen in eigen beheer (word-bestand, 9 blz. A4)

4. Model AVA-notulen stop opbouw in eigen beheer (word-bestand 2 blz. A4)

5. Tools voor eenmalige vermindering pensioen in eigen beheer

- Checklist voorwaarden afstempeling (pdf, 2 blz. A4 + 3 blz. A4 bijlagen)

- Model verzoekbrief aan Belastingdienst voor goedkeuring afstempeling (word-bestand, 2 blz. A4)

- Model schriftelijke akkoordverklaring betrokken partijen (word-bestand)

6. Scan pensioenovereenkomst bij dga-pensioen in eigen beheer

- Checklist dga-pensioenovereenkomst (pdf, 7 blz. A4)

- 3 modelovereenkomsten: eindloon, middelloon, beschikbare premie (word-bestanden, 23 blz. A4 per modelbrief)

7. Praktijkboek

8. Digitale bundel dga-pensioen

 

> Meer informatie en bestelformulier

Toolkit WKR

De Toolkit WKR bevat alle (reken)tools en documentatie om uw cliënt praktijkgericht te kunnen adviseren. U kunt direct aan de slag en uw aandacht richten op uw cliënt!

 

 

> Meer informatie en bestelformulier

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang regelmatig updates over de fiscale ontwikkelingen, achtergronden, personalia, vacatures, partnernieuws en meer.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

















 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

   

   

Fiscaal nieuws op Twitter

Contact

Taxence is een uitgave van Licent Academy

 

‘Hof van Hoornwijck'
Laan van Zuid Hoorn 29
2289 DC Rijswijk

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2014 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.