Steeds meer cliënten stellen vragen die verder gaan dan rendement, pensioen of hypotheken. Denk aan bedrijfsopvolging, vermogensoverdracht of de bescherming van een partner en kinderen in een samengesteld gezin. Achter dergelijke vragen schuilt vaak een estateplanningvraagstuk. Juist daar kan de adviseur zich onderscheiden.
Estate planning verbindt financiële planning met erfrecht, huwelijksvermogensrecht, schenken, nalaten, vermogensbescherming en bedrijfsopvolging. Cliënten verwachten een adviseur die het grotere geheel overziet, verbanden legt en de juiste vragen stelt. Door deze onderwerpen tijdig bespreekbaar te maken, voorkom je verrassingen, bescherm je familieverhoudingen en help je cliënten keuzes te maken die aansluiten bij hun persoonlijke en financiële situatie.
De Basiscursus Estate Planning van Lefebvre Sdu Licent Academy biedt hiervoor een praktische basis. De cursus behandelt de samenhang tussen schenken, nalaten, testamenten, de Successiewet en het huwelijksvermogensrecht. De opgedane kennis is direct toepasbaar in de adviespraktijk.
Voor adviseurs die zich verder willen ontwikkelen, is er de Specialisatieopleiding Estate Planning. Tijdens zes intensieve opleidingsdagen leer je fiscale kennis te combineren met erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Daarbij werk je met de Schijf van Vijf voor Estate Planning, een praktisch model waarmee je cliëntsituaties systematisch analyseert en integraal adviseert. Ook onderwerpen als bedrijfsopvolging, internationale estate planning, vermogensbescherming en de gevolgen van veranderende wetgeving komen uitgebreid aan bod.
De opleiding is sterk praktijkgericht: je leert signalen herkennen, de juiste vragen stellen en complexe materie vertalen naar heldere adviezen.
Na afronding ontvangen deelnemers bovendien een kosteloze aspirant-registratie bij het Register Estate Planners (REP). Via dit netwerk blijven zij op de hoogte van actuele ontwikkelingen en kunnen zij kennis en ervaringen uitwisselen met professionals uit de financiële planning, fiscaliteit, accountancy en het notariaat.
Investeren in kennis van estate planning betekent investeren in de kwaliteit van je adviezen én in de toekomst van je praktijk.
Geef een reactie