In de veranderende wereld van financiële dienstverlening is het voor de adviseur steeds belangrijker de rol van vertrouwensadviseur in te nemen. Veel vermogende ondernemers en particulieren hebben namelijk sterk de behoefte aan dé adviseur die hen met kennis van zaken ondersteunt in de zorg voor het vermogen en helpt om beslissingen te nemen. Weliswaar zijn vermogenden vaak omringd door veel adviseurs met elk hun eigen specialistische expertise, maar wie overziet het grotere geheel en beoordeelt of de optimale oplossing aansluit op de wensen en emotionele voorkeuren van uw cliënt. Gaat u als adviseur, accountant of bankier deze uitdaging aan?
Tijdens de vijf intensieve opleidingsdagen komen de vele vraagstukken rondom het vermogen van uw cliënten aan de orde en ervaart u hoe u zich kunt positioneren als sparringpartner van vermogende cliënten. U leert (latente) doelstellingen van uw cliënt te signaleren en deze te plaatsen in het kader van een strategisch vermogensplan. De eerste helft van elke cursusdag staat in het teken van verdieping en actualiseren van uw fiscale kennis. Vervolgens neemt een ervaren docent en partner in een family office u aan de hand van casuïstiek mee in de praktische begeleiding uw cliënt.