Workshop Administratie privépersonen

Voor accountants- en belastingadvieskantoren geeft het administreren en vastleggen van privé inkomens- en vermogensposities invulling aan een belangrijke zorgplicht, is het een mooie aanvulling van het dienstenpakket en daarnaast een prettige en natuurlijke methode om met de ondernemer in gesprek te komen over de privésituatie. Daarop sluiten estate planning en advisering over privé-aspecten dan meer vanzelfsprekend aan.

Digitale administratietool

Deelnemers van deze cursus krijgen een administratietool aangereikt. De tool is opgezet in Excel en daardoor zeer toegankelijk en flexibel bruikbaar voor diverse situaties. Jaarlijks wordt inkomen- en vermogen toegerekend aan de verschillende vermogensdelen, worden berekeningen gemaakt en bewijsposities vastgelegd. Na afloop van de workshop kunnen de cursisten met behulp van de administratietool en de bijbehorende reader zelfstandig een privé administratie opzetten en voeren.

De privé administratie wordt steeds belangrijker en kan zeer nuttig blijken voor het onderbouwen van een bewijspositie, het afleggen van verantwoording, het verstrekken van informatie aan Belastingdienst, ter verkrijging van een hypotheek of bedrijfsfinanciering, voor het opstellen van een financieel plan, voor nabestaanden bij overlijden of als uw cliënt door ziekte of ouderdom niet meer goed kan functioneren. Tijdens deze workshop doorloopt de docent aan de hand van een administratietool de belangrijkste gebeurtenissen en behandelt daarbij de zaken die moeten worden vastgelegd en hoe deze te administreren.