• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Contact

Taxence

Taxence

  • Nieuws & achtergrond
    • Nieuws
    • Branchenieuws
    • Blogs
    • Verdieping
  • Thema’s
    • AI & Tax Technology
    • Arbeid & Loon
    • Belastingplan
    • BTW & Overdrachtsbelasting
    • BV & DGA
    • Duurzaamheid (ESG & CSRD)
    • Estate planning
    • Alle thema’s
  • Opleidingen
    • AI & Tax Tech
    • ESG & CSRD
    • Estate Planning
    • BTW
    • Vastgoed
    • Internationaal
    • Arbeid & Loon
    • Formeel
    • Familiebedrijven
    • VPB
    • Pensioen
  • Carrière
    • Personalia
    • Vacatures
    • Vacature toevoegen
    • Partners
  • Vakinformatie
    • NDFR
    • Addify
    • JES! Knowledge
    • Fiscaal en meer
    • Tax talks
    • Vakblad Estate Planning
    • Specials
  • Kennisbank

Hypotheekspecialist of brede financieel adviseur?

3 juni 2013 door Jelle Berghuis

Welke vorm van advies heeft de toekomst voor de Erkend Hypotheekadviseur? Breed financieel advies? Of blijft een deskundig hypotheekadvies onontbeerlijk? Om de aangesloten hypotheekadviseurs in beide keuzes te ondersteunen organiseert Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) dit najaar de SEH Workshops ‘Excellent adviseren’ en ‘Inleiding Estate Planning’.

‘Beide benaderingen kunnen succesvol zijn mits de hypotheekadviseur onderscheidend toegevoegde waarde aan zijn klant kan bieden. Hij moet de wensen van zijn klant centraal zetten en goed luisteren om integer en vakbekwaam zijn werk te kunnen doen. De keus is aan de adviseur. Het gaat erom wat er bij hem en/of zijn kantoor past. De SEH wil de adviseur ondersteunen om de beste in zijn vak te zijn.’ aldus Bart de Nie, directeur SEH. ‘Daarom bieden wij naast onze jaarlijkse SEH PE hoogwaardige workshops aan, waarmee hen kennis en vaardigheden aangeboden wordt waar ze direct in de praktijk advieskansen mee kunnen creëren.’

 

SEH Workshop Inleiding Estate Planning

Estate Planning is het regelen van de overgang van vermogen naar een volgende generatie. Daarbij kan ook belasting worden bespaard. Estate Planning kan met behulp van huwelijkse voorwaarden, een testament, het plannen van de nalatenschap als een van de partners is overleden, maar ook met schenkingen en levensverzekeringen. Aan de hand van een checklist wordt een flink aantal veelvoorkomende situaties besproken, waarbij uitleg wordt gegeven aan de hand van wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen. Er wordt dus niet vanuit de theorie geredeneerd, maar vanuit de praktijk. Zo kan de Erkend Hypotheekadviseur zijn financiële kennis breder inzetten en ook de andere aspecten van het vermogen van zijn klant meenemen in het adviesgesprek.

 

De SEH Workshop Inleiding Estate Planning wordt in samenwerking met Licent Academy op 6 verschillende data aangeboden, verspreid over het land. Het programma start om 10:00 uur en eindigt om 15.30 uur. Uiteraard wordt er voor een smakelijke lunch gezorgd.

Klik hier voor meer informatie over de SEH Workshop Inleiding Estate Planning en schrijf u in.

 

SEH Workshop Excellent adviseren

De adviseur spreekt over ‘mijn klant’, maar noemt deze hem ook ‘mijn adviseur’? Aan de hand van het ‘Persoonlijk Keuzeprofiel’ kan de hypotheekadviseur zich tijdens de SEH Workshop Excellent Adviseren in 5 stappen ontwikkelen tot een zgn. ‘Most Trusted Advisor’. Het keuzeprofiel biedt inzicht in de eigen gedragspatronen en de wijze waarop de adviseur reageert op het gedrag van de klant. Zo sluit het advies beter aan op de behoefte van de klant en zal er een wederzijdse vertrouwensrelatie ontstaan.

 

De SEH Workshop Excellent Adviseren wordt in samenwerking met Financial Behaviour op 20 november a.s. in Veldhoven aangeboden. Het programma start om 13:30 uur en eindigt om 17:00 uur.

Klik hier voor meer informatie over de SEH Workshop Excellent Adviseren en schrijf u in.

Filed Under: Persberichten

Reageer
Vorige artikel
Grant Thornton: Vraagtekens bij brief Staatssecretaris over 'adequate pensioenopbouw'
Volgende artikel
Ministerie EL&I en KvK overhandigen eerste certificaten aan BOBB gecertificeerde leden

Reader Interactions

Gerelateerde berichten

witwasse; aansprakelijkheid adviseur

Meer duidelijkheid over Wwft-melding ongebruikelijke transacties

Hoe moet een melding ongebruikelijke transactie plaatsvinden bij een entiteit waarin zowel belastingadviseurs als accountants werken? Daarover is meer duidelijkheid gekomen.

Register Belastingadviseurs reageert op pakket Belastingplan 2014

Op 17 september 2013 zijn de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2014 en separaat de wetsvoorstellen Wet maatregelen woningmarkt 2014 en Wet afschaffing fiscale aftrek specifieke zorgkosten gepubliceerd. De Commissie Wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs heeft hierop gereageerd. Het RB juicht bepaalde maatregelen toe maar plaatst hier ook kritische kanttekeningen bij. Het RB heeft de commentaren gestuurd naar enkele leden van de Tweede Kamer en de Vaste Commissies van Financiën, VWS en SZW alsmede aan de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer.

NBA reageert op jongste rapportage AFM

De rapportage van de AFM over de kwaliteit van een aantal zogenaamde ‘NBA-kantoren’ is voor de NBA reden te benadrukken dat recent een nieuw kwaliteitsprogramma in gang is gezet.

NOB: SEO-rapport brengt discussie terug tot juiste proporties

De Nederlandse werkgelegenheid en de Nederlandse schatkist hebben groot belang bij de vestiging van zogenoemde ‘bijzondere financiële instellingen’ (BFI’s). Dat blijkt volgens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) uit het onafhankelijke onderzoek dat vandaag is gepresenteerd. Het onderzoek werd uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. De verdienste er van is, zo meent de NOB, dat de discussie in media en politiek nu kan worden gevoerd op basis van feiten in plaats van veronderstellingen.

KPMG over AFM-boete

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legt KPMG een geldboete op vanwege tekortkomingen in de Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling (OKB), de interne kwaliteitsbeoordeling van het werk van de externe accountant, geconstateerd in de periode van januari 2008 tot juli 2009. KPMG heeft in de loop van 2009 een belangrijke set maatregelen doorgevoerd om de opzet en de uitvoering van de OKB procedure te verbeteren.

Geef een reactie Reactie annuleren

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Primary Sidebar

AGENDA

Cursus ESG Reporting & Datamanagement

ESG Essentials

Certified ESG Management

Masterclass Pillar 2 – Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

Online cursus Samenhang testament, statuten & aandeelhoudersovereenkomst bij bedrijfsopvolging

AI Governance & Compliance: Veilige toepassing van AI in juridische/fiscale praktijk

Geavanceerd prompten voor fiscalisten

Masterclass AI, GenIA-L, ChatGPT en Copilot in de Fiscale Praktijk

Online cursus Pillar 2: Wet Minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

Online cursus AI, GenIA-L, ChatGPT en Copilot in de Fiscale Praktijk

Meer opleidingen

Footer

  • Fiscaal nieuws
  • Opleidingen
  • Kennisbank
  • Vacatures
  • Over ons
  • Adverteren op Taxence
  • NDFR
  • JES! (ESG producten)
  • Fiscaal en meer
  • Addify
  • Tax Talks
  • Register Estate Planners (REP)
  • Contact
  • Linkedin
  • X
  • Facebook
  • Aanmelden nieuwsbrief
  • Naar Lefebvre Sdu Webshop

Taxence is een uitgave van
Lefebvre Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Lefebvre Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement en Cookiebeleid
lefebvre SDU

Het laatste nieuws van
Taxence in je mail?


Wilt u een correct e-mailadres invullen?

Inschrijving bevestigen

We hebben u een e-mail gestuurd met daarin een bevestigingslink. Nadat u op deze link heeft geklikt is uw inschrijving bevestigd. Indien u binnen 15 minuten geen e-mail in uw inbox aantreft, controleer dan alstublieft uw spam folder.

Jouw inschrijving is voltooid

Hartelijk dank voor jouw inschrijving voor nieuwsbrief Taxence. Je ontvangt binnenkort jouw eerste nieuwsbrief. Indien je je wilt afmelden kun je gebruik maken van de afmeldlink die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

×