Vandaag lanceert Licent Academy haar tweede toolkit: Estate Planning. De unieke toolkit bevat een groot aantal praktische tools voor de adviseur die met zijn cliënt in gesprek gaat over zijn vermogensoverdracht en hem daarin wil begeleiden.
Philip Ruys, algemeen directeur van Licent is trots op het resultaat: 'Vrijwel ieder advieskantoor wil aandacht schenken aan de estate planning van zijn klanten. Daar hebben wij nu een uitstekende toolkit voor.'
mr. Marieke Jansen (zie foto), consultant bij Licent, ontwikkelde de toolkit in samenwerking met twee ervaren estate planners; mr. Alice Ruys-van Essen, advocaat en notarieel jurist bij Westland Partners en mr. Rosalie van der Wel, belastingadviseur bij Mazars. 'De inhoud is volledig gericht op de praktijk; er is een checklist voor een adviesgesprek met tientallen items die besproken kunnen worden. De uitgebreide toelichting daarop is ruim 40 pagina's,' aldus Marieke Jansen, die zelf 8 jaar ervaring heeft als belastingadviseur bij een van de big4. Zij volgde de Specialisatieopleiding Estate Planning en staat ingeschreven bij het Register Estate Planners.
Naast verschillende checklists is er ook veel achtergrondinformatie opgenomen; een handig overzicht van toepasselijke wet- en regelgeving en een model advies van 8 pagina's. 'Met de toolkit heeft de adviseur (belastingadviseur, accountant, financieel planner of notaris, red.) ondersteuning in verschillende stadia van de advisering. Voor kantoren die een presentatie voor cliënten willen organiseren hebben we zelfs een PowerPoint opgenomen in de toolkit. Ook ervaren estate planners kunnen er hun voordeel mee doen.'
Philip Ruys is blij dat Licent dit product kan aanbieden. 'We laten weer zien dat we onze klanten echt kunnen en willen ondersteunen in hun praktijk, naast onze opleidingen en informatie. We gaan dit jaar nog meer Toolkits maken want hier is kennelijk behoefte aan. Voor onze Toolkit Flex-bv was zeer veel belangstelling; een Toolkit Werkkostenregeling was zo goed als af, maar toen kwam het bericht dat de regeling mogelijk gewijzigd zal worden, dus die staat nog even in de ijskast.'
De Toolkit Estate Planning is te bestellen via licentacademy.nl, prijs € 125 excl. btw.
Meer informatie: Meer informatie en bestelformulier
Geef een reactie