Voor ervaren adviseurs die zich verder willen ontwikkelen in Estate Planning hebben wij in unieke samenwerking met de specialisten van ScholsBurgerhartSchols een reeks verdiepingscursussen ontwikkeld.
In de verdiepingscursus Erven en Schenken staan het testament en de schenking centraal; de meest voor de hand liggende instrumenten voor Estate Planning. De mogelijkheden van planning met testamenten en schenkingen zijn ongekend groot en divers. Het beoordelen van testamenten en schenkingen is complexe materie en de advisering moet zorgvuldig worden afgestemd. In deze verdiepingscursus leert u van de grootmeesters van Estate Planning alles over de kansen en bedreigingen bij het adviseren over schenken en erven.
Testamentencheck
U leert aan de hand van de testamentencheck, waarmee het erfrechtelijke beleid kan worden bepaald, de belangrijkste civielrechtelijke en fiscale aandachtspunten. Daarnaast wordt een aantal veel voorkomende testamentvarianten besproken. Vanzelfsprekend komt met de onderhavige aanpak het Burgerlijk Wetboek, Successiewet 1956 en de aangepaste wet IB 2001 (doorschuifregelingen/defiscalisatie) in de testamentaire schijnwerpers te staan.